נצא בטיסת צהרים לטביליסי, בירת גיאורגיה. לאחר נחיתתנו, נצא לסיור היכרות עם העיר. נטייל בשדרות רוסטאוולי, בה נצפה בבניין הפרלמנט הישן, התיאטרון הלאומי ומבני ציבור אחרים מתקופת זוהרה של העיר. לקראת ערב נצא למסעדה לארוחת ערב בליווי מופע פולקלור. בתום הסיור, נסע לשדה התעופה לטיסת המשך לילית לבאקו, בירת אזרבייג'אן. לאחר הנפקת ויזות והתארגנות, נגיע למלוננו להשלמת שנות השינה. לינה בבאקו.

לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול מרתק ראשון בעיר העתיקה של באקו. נפגוש לראשונה את המערב והמזרח נושקים זה לזה. נבקר בארמון שירוואן שאח של שלושת השליטים של שושלת זו אשר העתיקו בירתם לבאקו ופיתחו אותה. נבקר במוזיאון הספרים המיניאטורים, בסמטאות השונות ונבקר ב'מגדל הבתולה', בה נטפס אל הגג לתצפית ראשונה על העיר. לאחר הפסקת צהרים נבקר במוזיאון ההיסטורי המנציח את תקופת הזוהר של העיר בתחילת המאה ה-20. נסיים ביקורנו במוזיאון השטיחים המרהיב. ארוחת ערב במסעדה ואחריה סיור  בפארק הגיבורים ממנו תצפית מדהימה על העיר המוארת בלילה. לינה בבאקו.

את היום נתחיל בנסיעה אל חצי האי אבשרון שמחוץ לעיר. נפתח בביקור במוזיאון האתנוגרפי בכפר גאלה. המקום היחיד בכל מרחב באקו שבו נמצאים מים מתוקים  ואיפשר קיום התיישבות חקלאית מזה אלפי שנים. נבקר באחת המצודות מתוך שרשרת מצודות ההגנה שנבנו במאה ה-15 מזרחית לבאקו, להגנה מפני פולש ממזרח ונתרשם מיצירות האמנות מחומרים ממוחזרים המפארות את מוזיאון האמנות המקומי. נמשיך לביקור במקדש סוגדי האש, בו התפתחה לפני למעלה מ-3500 שנים הדת הזורואסטרית. דת ששלטה במרחב הפרסי תקופה ארוכה. נראה את "ההר הבוער', תופעת הטבע המפליאה של בעירת אש בלתי פוסקת מפריצת גז מתן בצלע גבעה.  אחר הצהרים נקדיש לביקור באחד המבנים היפים בעולם, 'מרכז היידר אלייב', פרי תכנונה של האדריכלית העירקית-בריטית זהאה חדיד. נתרשם מסגנונו המיוחד של המבנה ומתערוכת הקבע בו.

ארוחת ערב באחת מסעדות העיר ולאחריה נצא לטיול בטיילת היפה של העיר כשמגדלי הלהבה ה'בוערים' יהוו לנו רקע מרגש. לינה בבאקו.

עם בוקר, נצא לאזור שמורת גובוסטן ממערב לעיר. נעבור במרכז תעשיית שמן האדמה/הנפט של העיר. אזור משופע במאגרי נפט, מתקני שאיבה, חרגולים – המסבירים את עושרה של המדינה.. נבקר באחת מתופעות הטבע הייחודיות המדהימות הקשורות לתחום זה, 'הבוץ הוולקני המבעבע', אליה נסע על גבי רכבים קטנים. נצפה בתילי הקרקע הצעירים שבראשם בריכות בוץ נוזלי בהן מדי פעם מבעבעת בועת אויר. נמשיך לביקור אל אתר הפטרוגליפים, חריטות סלע שיצרו חברות האדם שהתקיימו במקום. בדרכנו חזרה העירה נבקר במסגד ביבי הייבט, באולם הקבר הזוהר הצבעוני של הייבט, הצאצאית הישירה של הנביא מוחמד. אחה"צ , נבקר ב'שוק הירוק', שוק הפירות, השקדים והתבלינים הצבעוני והעשיר של באקו. אם יתאפשר - זמן לקניות. ארוחת ערב באחת מסעדות העיר ולאחריה סיור לילי במרכז העיר, ברחובות המוארים והתוססים. לינה בבאקו.

לאחר ארוחת הבוקר,  נעשה דרכנו צפונה אל עבר הקווקאז הגבוה, לעיר קובה. נחלוף לצד מאגר המים המתוקים הגדול המהווה חלק ממקור מי השתייה וההשקיה של באקו.עם בואנו לגובה, נבקר בבאזאר העירוני הפעיל, שוק מרכז אסייתי. נבקר בשכונת היהודים, אחת מהקהילות היהודיות הגדולות והחשובות של ה"יהודים ההרריים. נבקר בבית העלמין המפואר המעיד על עושרם של בני הקהילה ובאחד משני בתי הכנסת שנותרו בעיר. נתרשם מהארמונות המפוארים שבנו בני השכונה. לאחר ארוחת צהרים נבקר במפעל  לאריגת שטיחים פעיל  ובאתר הטבח הארמני בתושבי העיר במרץ 1918.  לינה במלוננו שלצד העיר קובה. לינה באזור קובה.

לאחר ארוחת הבוקר, נצא לטיול של חצי יום עם רכבי שטח בטבע המדהים של הקווקאז הגבוה. נסע אל פנים ההרים לביקור בכפר חינאליק *, כפרם של בני הקטש, צאצאי אחד משבטי הקווקאז הקדומים המשמרים עדיין את שפתם, תרבותם ואורח חייהם. הכפר, מהמבודדים והגבוהים במדינה שמור על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמי. נטייל בסמטאות הכפר ,אל התצפית מהמסגד החדש שבמרומיו ונבקר במוזיאון האתנוגרפי. נשוב לעיר גובה להפסקת צהרים. לאחריה ניסע אל אתר הסקי 'הר השאח', נעלה ברכבל לתצפית על פסגות ההרים, או לחילופין נערוך טיול בטבע - תלוי בזמן ובמזג האוויר. בשעת ערב נשוב למלוננו באזור קובה. ארוחת ערב ולינה.

(*) הנסיעה לחינאליק תלויה בתנאי מזג האוויר במידה ולא יתאפשר יוצע סיור חלופי.

לאחר ארוחת הבוקר, נחל בנסיעתנו דרומה. בדרכנו נצפה על הצוק הבולט, 'בש ברמג', 'חמש האצבעות', תופעת טבע שהפכה מקום עליה לרגל של המקומיים. נכנס לביקור בדירי באבא, במבנה קבר הדרוויש שישב במקום במאה ה-8 והפך לצדיק מקומי. נמשיך אל העיר שמאחי, הבירה הקדומה של ממלכת שירוואן-שאח. נבקר במאוזוליאום 'שבע הכיפות', קבריהם של משפחות החאנים ששלטו בעיר במאה ה-18 ונבקר במסגד יום השישי החדש המפואר ונשמע על סיפורו. נמשיך לכפר נפחי הנחושת להיץ'. נסיים את היום באזור התיירותי של הישוב גאבלה, מרכז נופש תיירותי מפואר, מלונות פאר, חווילות מרשימות, מתקני נופש ומרכזי בידור שהוקמו למען אנשי הממון הרוסיים. ארוחת ערב ולינה בגאבלה.

לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון שאקי, אחת הערים העתיקות והמפורסמות ביותר בהרי הקאווקז המזרחי. בדרכנו נבקר בעיר אוגוז, עיר בה שכנה קהילה יהודית גדולה ומפורסמת עד להתמוטטות ברה"מ ועלייתה לישראל בתחילת שנות ה-90. נבקר באחד מבתי הכנסת שנותרו. נמשיך לשאקי עיר הממוקמת באזור הררי המהווה בירת התרבות ועיר האמנים של אזרבייג'אן. במהלך הסיור, נבקר בארמון הקיץ של החאן , במרכז אומנות ונתרשם מעבודות אמנות מגוונות. נבקר באורחן שיירות, קאראוואן סאראי  מהמאה ה-18, מפואר ומיוחד במינו אשר שרד בעיר וכיום משמש בית מלון. לאחר הפסקת צהרים, נסע לביקור קצר בכפר קיש, כפר ציורי שמור, בנוי מאבן. נלמד על חשיבות  הכנסייה האלבנית העתיקה במקום. נסיים את היום בנסיעה אל מלוננו בגאנז'ה לארוחת ערב ולינה בגאנז'ה.

לאחר ארוחת הבוקר, נצא אל הרי הקווקאז הנמוך לביקור ב'אגם הכחול",  "אגם קטן ציורי הכלוא בלב שמורת טבע בגובה 1,700 מטר. בתום הביקור נסע לעיר גאנז'ה, העיר השנייה בגודלה באזרבייג'ן. בדרך נעצור לביקור קצר במרכזה של המושבה הגרמנית לשעבר, הלנדורף,  מאמצע המאה ה-19. נסייר במרכז העיר גאנג'ה. העיר החשובה לעם האזרי. נבקר במדרחוב המפואר העטור בפסלים ובמיצגים אמנותיים במרכזה ההיסטורי כמו המסגד של שייח עבאס, פונדק הדרכים של ימי הביניים, בית העירייה, ומבנה הפילהרמונית המפואר. נסיים בגולת הכותרת שלה: מוזיליאום המשורר הלאומי ניזאמי ופסל החמסה האדיר שלצידו. בתום יום עמוס חוויות נשוב למלוננו. לארוחת ערב ולינה בגאנז'ה.

 הבוקר, נפרד מגאנז'ה ונצא בדרכנו מערבה אל הגבול עם גיאורגיה. לאחר חציית הגבול נסע לכיוון טביליסי. בדרך נעצור בעיר הגדולה והמודרנית רוסטאווי. (במידה ומעבר הגבול יהיה מהיר), נבקר באתר 'תהילת גיאורגיה'  המציג  את דמויותיהם של המלכים, אנשי הרוח ומנהיגים אחרים מההיסטוריה של גיאורגיה, מעשי ידיו של הפסל צאראטלי. לאחר ארוחת צהרים במרכז העיר, העברה לשדה התעופה הבינלאומי של טביליסי לטיסת ערב לישראל.